消息梳理
发表时间 ：2026-07-10
来源：中讯证研
消息面情况:华为联合产业伙伴发起OPENNPO项目，共建国内首个近封装光学(NPO)光互连MSA，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑;最近国内算力开始放量，华为路线已经跑通美股纳指小幅反弹，科技股涨跌不一，存储芯片、半导体设备反弹居前。
从盘面来看，国内AI科技方向已经开始走独立于海外的逻辑了，也就是说，之前我们炒英伟达产业链，后面的日本制裁的材料方向，到现在已经切换为国产算力方向了，所以，接下来这一波行情的重点，就是找有国产链受益的:
除了国产链以外，近期下游部分环节也开始放量，比如端侧、应用端，有基本面反转逻辑的，同样值得留意。重点还是看国产算力、端侧、AI应用方向。
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