消息梳理
发表时间 ：2026-08-03
来源：中讯证研
消息梳理:DeepSeek-V4-Flash正式版大幅升级其代理能力，正式版的基准测试得分已远超V4-pro预览版;字节Seedance2.5即将正式上线，综合性能大幅提升;周五美股纳指反弹1%，下游转强，上月存储等硬件回调。
从周末消息面以及美股盘面反馈，外围也是出现下游强上游弱的情况，目前A股的波动是走在外围前面的，所以今天如果硬件低开不代表会进一步转弱，软件如果情绪太高，反而要注意一致性分歧。
目前硬件的估值已经大幅回落，短期预期会进入筑底震荡阶段，大幅下探空间不大。
所以，近期结合市场波动快的特性，以咱们自己节奏内的票为主，能做T就轻仓做T，没有机会就等待反馈再做其他的。从板块节奏来看，短期还是先看目前跟踪的机器人和AI超跌方向。
（风险提示:所有观点仅为个人复盘参考，不构成投资操作建议，市场有风险，操作需自主决策。投顾:王志辉，证书编号:A0690625090002)