消息梳理
发表时间 ：2026-08-14
来源：中讯证研
消息梳理:DeepSeek正式发布了首款Agent产品，DeepSeekHarness;头部晶圆厂发布半年报，业绩小超预期;纳指反弹近1%，科技股普遍反弹;
昨天属于本轮反弹之后的首次整体分歧，力度不算特别大，属于正常的分歧震荡，从结构上来看，今天更多要考虑的反而是修复的问题。从昨天的分歧来看，主要是AI硬件的调整导致的，这里AI硬件已经结束超跌反弹，进入第二阶段行情，比较难推动高度，所以短期重点还是要看其他方向能否走出来。
从近期的盘面来看，应用端异动情况更明显，虽然冲高回落，但趋势没有转弱，且进入DS的首款Agent产品若短期有出圈效应，对应用端有直接利好，我们的应用端还是继续关注。
除此之外，就是国产算力方向，近期也有转强动作，暂时备选;短期有异动的电力、电网设备方向，也是备选。
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